Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Их встреча становится началом нового произведения.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим писателя своей необычностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося сюжета.
