У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен скрытым напряжением. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их вражда, вспыхнувшая так внезапно, уже не оставляет места для примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые, привыкшие к светским ссорам и мимолётным конфликтам, не видят в этой ссоре ничего фатального. Они не догадываются, что этот день навсегда изменит историю русской литературы.